Le CRM qui prépare le travail à votre place.

La preuve plutôt que la promesse

Adèle est géniale. Elle prend les appels, comprend la demande, identifie s'il s'agit d'un sinistre ou d'une autre sollicitation, renseigne le pipeline sinistre pour ouvrir le dossier et renvoie une transcription complète au gestionnaire. C'est un gain de temps incroyable.

Tommy — Cabinet Beyer

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Quel problème voulez-vous supprimer en premier ?

Weenova organise son contenu par problème métier : téléphone, emails, sinistres, conformité, choix du CRM et migration de portefeuille.

• Je perds des appels — Adèle répond, comprend la demande et transmet immédiatement le contexte utile à votre équipe et à votre CRM.
• Mes emails me pilotent — Cory trie les demandes, prépare les réponses et les relances et rattache le travail au bon dossier métier.
• Mes sinistres prennent trop de temps — Faites démarrer le dossier plus tôt : contexte, pré-instruction, pièces et suivi sont préparés avant votre reprise.
• Je veux mieux tracer mon devoir de conseil — Intégrez les preuves, documents et étapes réglementaires au parcours client au lieu de les reconstituer après coup.
• Je veux changer de CRM — Choisissez un CRM qui colle au métier du courtage, centralise le contexte et automatise réellement le travail répétitif.
• Je dois reprendre ou migrer un portefeuille — Préparez la reprise : données, doublons, contrats, pièces et contrôles avant de basculer le portefeuille.

Le coût n’est pas le CRM. C’est tout le travail qui reste autour.

Le diagnostic part des opérations que le cabinet répète, oublie ou reconstitue à la main, sans appliquer de moyenne de marché au visiteur.

• Le contexte est dispersé — Un appel dans le téléphone, un email dans Gmail, une échéance dans Excel et le dossier client ailleurs. Avant d’agir, il faut déjà tout reconstruire.
• La même information est ressaisie — Copier un SIRET, retrouver une pièce, reporter une note ou recréer une tâche prend du temps sans créer de conseil ni de chiffre d’affaires.
• Les relances reposent sur la mémoire — Quand le suivi dépend d’une personne qui se souvient de revenir au bon moment, les journées chargées créent inévitablement des trous.
• La preuve arrive après l’action — La traçabilité devrait se construire pendant le parcours client, pas devenir une tâche supplémentaire à reconstituer une fois le dossier terminé.

Mesurer le coût invisible avec ses propres hypothèses

Trois outils gratuits avant de créer un compte

Les outils ci-dessous donnent un résultat immédiat et documentent leur méthode avant le CTA produit.

• Calculez le coût invisible de votre cabinet — Temps administratif, appels sans réponse et fragmentation : obtenez un ordre de grandeur à partir de vos propres données. Calcul local · résultat immédiat · sans e-mail
• Situez votre conformité — Passez en revue devoir de conseil, réclamations, LCB-FT et RGPD et identifiez immédiatement les points à traiter en priorité. Calcul local · sans inscription · auto-évaluation indicative
• Situez votre architecture IA — Comparez plusieurs approches selon la taille du cabinet, votre volume et votre type de mandat pour voir laquelle correspond le mieux à votre contexte. Score immédiat · aucune donnée transmise · sans e-mail

Voir tous les outils gratuits

Le travail avance avant même que vous rouvriez le dossier.

Weenova relie votre CRM à 14 agents IA spécialisés pour que les appels, emails, relances, sinistres et tâches de suivi avancent sans attendre une nouvelle saisie.

• Adèle transforme l’appel en action — Elle répond, comprend la demande, collecte les informations utiles et transmet le contexte à l’équipe. Lorsqu’un sinistre est identifié, le dossier peut être ouvert directement dans le pipeline.
• Cory fait avancer votre boîte mail — Il trie les demandes, prépare les réponses et les relances et replace le travail dans le bon contexte CRM. Vous reprenez là où votre valeur commence : la décision et le client.
• Sofia prépare le dossier avant votre reprise — Pré-instruction, pièces, éléments de suivi : le dossier arrive structuré. Votre équipe garde la validation des actions engageantes et poursuit le traitement avec le contexte déjà posé.
• Le travail alimente enfin le même dossier — Clients, contrats, tâches, échanges et documents restent rattachés au même contexte métier. Moins de recherche, moins de ressaisie, moins d’historique à reconstruire.

Vous gardez la validation des actions engageantes. Le reste peut être préparé, structuré ou automatisé selon votre configuration.

Conformité DDA : devoir de conseil, documents réglementaires et ORIAS

La directive DDA impose une traçabilité complète de l'obligation de conseil. Weenova génère les documents réglementaires du cabinet — fiche d'information et de conseil (FIC), document d'entrée en relation (DER), mandat de recherche — les envoie au client depuis la messagerie du cabinet et les conserve avec leur date de remise et un instantané des champs au moment de la génération. La signature électronique passe par DocuSign (abonnement tiers requis) : statut de l'enveloppe, document signé et date de signature sont conservés sur la fiche du document. Le numéro ORIAS du cabinet est récupéré depuis le service web officiel de l'ORIAS à partir du SIREN, puis repris en pied de chaque document réglementaire ; l'attestation ORIAS se range dans les documents du cabinet avec sa date d'expiration affichée. En cas de contrôle ACPR, la piste d'audit est documentée et consultable.

Tarifs Weenova

Plan Essentiel : 99 € HT/mois — 1 utilisateur. Équivalent mensuel en facturation annuelle : 64 € HT/mois.

Plan Pro : 299 € HT/mois — 4 licences. Équivalent mensuel en facturation annuelle : 194 € HT/mois.

Offre Sur Mesure : sur devis. Essai gratuit 14 jours.

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Sécurité et hébergement

Hébergement dans l’Union européenne. Chiffrement au repos : AES-256. Chiffrement en transit : TLS 1.2+. Isolation des données par cabinet : Row Level Security.

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